Mysteel：4月动力电池厂出货解析--2023动力电池产业周报（十九）|全球新要闻
2023年4月，国内动力电池产量47GWh，相比较去年29GWh,同比增加62.1%，环比减少8.2%，去年4月由于国内疫情原因，导致电池产量环比下降11.9%,使得今年同比基数较小，导致同比数据大幅增加。从累计数据看，1-4月国内动力电池累计产量167.8GWh,同比增加29.4%。
(资料图片仅供参考)
2023年4月，国内动力电池装机量25.1GWh，同比增加89.1%，环比降低9.7%。1-4月，我国动力电池累计装机量91GWh,累计同比增长41.0%。其中，磷酸铁锂电池累计装机量62GWh，占总装机量68.2%，累计同比增长66.7%；三元电池累计装机量28.8GWh，占总装机量31.7%，累计同比增长5.5%。
从出口方面分析，4月动力电池出口8.8GWh，其中磷酸铁锂电池出口2.3GWh，三元电池出口6.5GWh。4月装机到汽车的电池出口4.0GWh，其中磷酸铁锂出口3.5GWh，三元电池出口0.4GWh。
分析电池厂的库存情况，截至4月电池厂累计库存为129.2GWh,其中磷酸铁锂累计库存为98.2GWh，三元电池累计库存为31.1GWh，虽然4月电池产量下降，但是由于下游需求不振，导致行业整体继续累库。
从电池厂下游库存分析，截至4月下游累计库存为115.2GWh，其中磷酸铁锂库存45.7GWh，三元电池库存61GWh。
从下游装机需求看电池厂出货情况，4月新能源汽车电池装机量前十企业合计装机约23.87GWh，占总装机量的97.6%，行业前二的宁德时代和比亚迪总装机量18GWh，占比73.8%，环比3月占比提升9.68%。
特斯拉依旧是宁德时代最大客户，占宁德时代装机量的18.77%，环比3月占比下降了20.8%。特斯拉4月装机量2.55GWh，装机量环比下降46.3%。特斯拉装机量下降与其4月汽车产量主要出口有关，4月特斯拉出口3.6万辆新能源汽车，环比3月出口上升了200%。
装机市场占比上升最多电池企业是国轩高科，装机量1.49GWh，占比6.1%，环比占比上升1.38%。国轩高科电池装机量占比上升的原因是上汽五菱缤果装机量大幅增加，装机量环比增加355%。上汽五菱是国轩高科的最大客户，占国轩高科电池装机的35.6%，五菱缤果系列是五菱装机的主力车型，占五菱装机量的64.8%。
电池装机量增速最快的是多氟多，4月装机量0.18GWh，环比增加157.1%，最大客户奇瑞汽车装机量占多氟多出货量的90.1%。多氟多整体装机量仅占4月的0.75%，装机量较小，不会对市场产生太大影响。
总体来看，4月装机市场需求不足，虽电池厂产量也同步降低，但整体行业库存依旧维持高位，没有明显去库迹象。Top10的电池厂装机集中度继续提升，已经到了97.6%。根据调研情况显示，材料厂没有感受到明显的订单增长，增长的订单主要在储能方向。5月新能源乘用车预期销量为56-58万辆，预计环比增长10%左右，在去年低基数的情况下，年度累计同比增速预计达到35%，但对于订单传导到上游材料和原料或还需要等待一段时间。
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